故事讲述晋国诸侯献公育有三子申生，重耳与夷吾。申生好医术，对继承爵位之事并不着急，而夷吾（黄子扬 饰）不及重耳（黎明 饰）贤能，不惜出毒招重耳，以求得到世子之位，重耳为免兄弟间起干戈，毅然出国游历。重耳应邀出席诸侯大会，途中邂逅秦国怀嬴公主（罗慧娟 饰），情丝互结，可惜生逢乱世，未能成眷属。　　献公驾崩后，奸妃骊姬（刘桂芳 饰）专政，力举其子奚齐为帝，为朝中大臣所不容，引起内乱。夷吾得秦穆公之势回国称帝。 夷吾登基后，仍担心重耳争位，故出尽办法对付重耳，并下令将怀赢下嫁其太子圉，令重耳大受刺激。重耳为避免夷吾加害，逃亡至赤狄国，备受重用，娶得季隗公主（郭秀云 饰）声势日隆。重耳获悉晋国法政大乱，遂率军大举回晋主持大局，受推举为帝，为晋文公。。莫天机却是淡然洒脱，看着刀落血纷飞，心中却是没来由的又开始胡思乱想：“若是有一天，这些兄弟中有人与我和楚阳走到了对立面上，我是否能如眼前的傲天行一般？或者如以前对付莫天云一般？”……