1945年，二次世界大战落下帷幕，日本帝国主义的野心也最终被击得粉碎。但是多灾多难的中华民族，却还未走到胜利的尽头。外敌退却，内战旋起。为了取得战争的主动权，国共两党在正面交锋之外，更相互派出特工获取机要情报。在这一过程中，一介书生高志华（陆毅 饰）化名孟朝阳，成功潜入了军统局电讯处译电科。在此期间，他结识了从海外归来的数学天才宫丽（刘涛 饰），其身份也对此收到对方的质疑。不过随着交往的加深，宫丽渐渐对他消除敌意。另一方面，军统高层却从没懈怠对孟朝阳身份的调查，随着调查的深入，孟的身边险象环生，而他在延安的恋人康晶晶则担负起了为孟披荆斩棘、扫清障碍的重任。　　在血与火的考验中，孟将关系革命胜利的情报接连传向了大后方……。缓缓松下口气，三人抬起晕眩的脑袋看向球体植物外时，却发现他们正悬停在一个陡峭的崖壁边上，心立刻提到了嗓子眼，小心地咽下一口唾沫。球体植物蓦地倾斜，向陡峭的崖壁下一路翻滚了下去，三人紧闭上双眼，无能为力……