9.18事变，东北在日军的铁蹄之下迅速沦陷。与此同时，生死不明的谢文东被送进医院，文东会躁动着要去抢人，我党情报人员水姐也暗中相助，然而谢文东看似被囚禁，实际上是国民政府暗中想拉拢谢文东，成为对抗日军特务组织的棋子，谢文东欣然同意。重获新生的谢文东，将自己的部下组建成东兴公司，扩大规模，拉拢多方势力，同时找到曾开枪射中自己的彭铃，不仅没有报复，反而展开追求。谢文东送彭铃回家时却遭到埋伏，水姐为救谢文东而牺牲，具有进步思想的黄蕾接替了水姐的工作。文东会蓬勃发展，然而却引起了俄国黑帮势力的注意。文东继续和当地势力搞合并，不想中了瞎奎奸计，中途又杀出俄国黑帮，危难之际，高强为文东挡枪，重伤住院。谢文东誓报此仇。大年三十，黑帮集体出动，将俄国黑帮赶尽杀绝。警方出动与黑帮对峙，谢文东借机用伪警察之手灭除自己的心腹之患。不日，文东出面，坐上了地下势力的第一把交椅。谢文东利用和俄国黑帮的交易，实际他仍不愿居于人下，在黑帮乱斗的同时，他也积极帮助我党运送稀缺药品。最终还是一举消灭了俄国黑帮的势力。谢文东联络北洪门的势力，准备下一步的计划，却又为搭救北洪门掌门孙女金蓉，而中暗枪，幸亏防弹衣才得救。国民政府与伪政府领导虚情假意前去探望，其中党国精英日本特务张繁友发现文东的贴身保镖雪，有些异样。此时日本首相访华，文东前去北平，原来日本黑帮特务组织想借机刺杀首相，再发动一场918，便可入侵华北，不想此事被谢文东搅局。北洪门掌门遇刺，谢文东作为代掌门参加南北洪门大会，与南洪门掌门向问天引为知己，同时与金蓉订婚，水妹听说姐姐因文东会而死，前来报仇，反被吸收入文东会。谢文东利用国军关系，前往云南发展自己的势力，途中却遇到麻风刺杀，谢文东逃窜之际，巧遇女警察秋凝水，如是三番，文东察觉洪门内部有奸细，从此小心行事，可奸细是谁？于是，谢文东全国奔走，文东会势力如日中天，但文东仍然要做大，要做得更大。麻风竟连手日本黑帮特务组织要杀掉谢文东，而谢文东几经周折，亲手杀掉麻风报仇，此时北洪门南京分会求助，南北洪门发生冲突，文东又赶往南京，这是一场事关南北洪门，乃至整个中国的地下社会的大战，一开始文东大获全胜，然而随着向问天的到来，北洪门内部的勾心斗角，让疲惫不堪的谢文东几乎喘不过气来，然而不仅如此，日本黑帮特务的势力也渗透其中，局势血腥而紧张。文东九死一生，用武力和智慧最终解决了南北洪门的纷争。然而就当谢文东胜利归来，更大的危机却在等着他……。长叹一声，平霄云不得不作出决定，先保住宁天涯再说。纵身而出，在半空如同一朵黑云，正面迎向宁天涯：“老宁！我有话与你说。”……