清朝末年，一笔由南洋华侨捐赠云南起义的经费，秘密送抵边境地区。此事立刻引起清廷的注意，清廷鹰犬鄂格勒和樊虎兄妹派人在召昆土司去取经费时半路截杀。哈尼青年为掩护召昆勐师徒献出了年轻的生命。召昆勐回到土司后，从南洋留学归来的岩勒突然上门求婚。召昆士司看在已故夫人的情份上，毅然答应女儿南波出嫁，并指定婚礼在两天后举行。　　原来，召昆土司借女儿的婚礼掩人耳目，以便自己亲率弟子离家外出去送起义所需经费。浩浩荡荡的迎亲队伍中．召昆勐和岩罕悄悄弃轿而去。南波小姐在洞房花烛之夜仍不放心阿爸和师兄，悄悄出门追寻阿爸，可是她无论如何也想不到自己前脚出门，丈夫岩勒后脚也尾随而出。原来岩勒是清廷派来的奸细，借婚姻打入土司府邸，意在里应外合，将正在筹备的起义扼杀。护送经费的召昆勐师徒在一家饭馆，遭到樊虎等人的拦杀，樊虎等人被打得落花流水，这时，一满族老人突然凌空扑击而下，其武功之高，下手之狠，令召昆勐师徒难于招架。忽然一颗铁弹破空而来，满族老人当即一愣，岩罕乘机扶起师父夺门而出。满族老人正是清廷鹰犬鄂格勒，发弹老者便是他的克星、召昆勐之师方庭泰。岩罕和身负重伤的召昆勐来到曼崩寨的一竹楼住下，几个刺客深夜行刺，岩罕抽刀追出。岩罕刚一离开，受伤的召昆勐即被女店主暗算。噩耗传来，南波悲痛难忍，岩勒则在一旁挑拨离间，岩罕只得孤身离去，寻找杀害恩师的凶手。　　南波发誓继承阿爸遗志，诛杀凶手，送出经费。她以岩罕为试金石，巧周旋暗查访，终于在错综复杂的事件中辨明真相，与清廷鹰犬鄂格勒，樊虎兄妹等人进行了生死搏斗，最后报了父仇，带着起义经费，投入到革命军的队伍之中。。王香琴一想也是，谁不会给自己留个后手，变异马很快就要对进化者展开屠杀了，这会儿还管别人干什么，先保存住性命再说吧。……