头领战士分别加入两派，形成新的对抗，擎天柱牺牲。巨无霸战舰出现，汽车人取得战略优势。撒克巨人开始露面，阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌权，秘密制造巨型变形金刚。撒克巨人躯体完成，巨无霸伏特使出了玛斯塔剑击败撒克巨人。火星被霸天虎炸毁。补天士传位于巨无霸福特，流浪宇宙。撒克巨人秘密制造对抗玛斯塔剑的撒克盾，成功抵挡巨无霸。霸天虎暗中抵达地球，策划终极的爆炸地球计划，汽车人奋勇保护，最后在南极决斗中，以团结的力量摧毁撒克巨人。　　1 从天而降的四勇士　　Four Warriors Come Out of the Sky　　2 马斯塔星之迷　　The Mystery of Planet Master　　3 第二代擎天柱诞生　　Birth of Double Convoy!　　4 卡式作战　　Operation:Cassette　　5 比斯特星人暴动　　Rebellion on Planet Beast　　6 恶魔陨石袭来　　Approach of the Demon Meteorite　　7 四百万年的遮掩现象之迷　　The Four-Million-Year-Old Veil of Mystery　　8 恐怖的六个影子　　Terror of the Six Shadows　　9 危机笼罩斯比顿星球,上　　Cybertron is in Grave Danger(1)　　10 危机笼罩斯比顿星球,下　　Cybertron is in Grave Danger(2)　　11 萨克巨人的阴影　　Scorponok, the Shadow Emperor　　12 火山之迷　　The Dormant Volcano Mysteriously Erupts　　13 萨克巨人与巨无霸福特　　Head On, Fortress Maximus　　14 火星爆炸！巨无霸福特的危机　　Explosion on Mars! Maximus is in Danger　　15 火星爆炸！萨克巨人出现　　Explosion on Mars! Megazarak Appears　　16 归来的钢铁巨人　　The Return of the Immortal Emperor　　17 行星桑德拉的呼救　　SOS from Planet Sandra　　18 世界上最宝贵的东西　　The Most Important Thing in the World　　19 蜂巢星上的决斗　　Battle to the Death on the Beehive Planet　　20 伪装星球攻防战　　Tide-turning Battle on the False Planet　　21 揭穿萨克巨人的弱点　　Find Megazarak's Weak Spot　　22 友谊的力量　　Head Formation of Friendship　　23 宇宙海盗船的秘密　　Mystery of the Space Pirate Ship　　24 马格拉斯(通天晓)之死　　The Death of Ultra Magnus　　25 消失在冰山的破坏大帝　　The Emperor of Destruction Vanishes on an Iceberg　　26 恐怖大帝的惨败　　I Risk My Life for Earth　　27 新的目标马斯塔星球　　Miracle Warriors - The Targetmasters(1)　　28 先锋战士　　Miracle Warriors - The Targetmasters(2)　　29 危机—马斯塔剑　　The Master Sword is in Danger　　30 撒克盾攻防战　　The Zarak Shield Turns the Tide　　31 狂派歼灭战　　Operation: Destroy the Destrons　　32 我的朋友六面兽　　My Friend Sixshot!　　33 星形线上的决斗　　Duel on the Asteroid　　34 最后的地球大决战(上)　　The Final Showdown on Earth(1)　　35 最后的地球大决战(下)　　The Final Showdown on Earth(2)。长发有峙无恐是因为他们三人都产生了进化，他的能力是变头发为武器，光头是进化出个铁头功来，而半边耳则是听力灵敏，不过他的功能不大实用，又不是干私家侦探，只是进化后的身体已经让他非比常人，所以三人联手打一……