东汉末年，刘、关、张一见如故，情投意合，桃园结义，誓扶汉室。西凉刺史董卓，废少帝，自封相国。校尉曹操大为愤慨，纠集天下诸候共讨董卓。董卓派大将华雄迎战，关羽巧施春秋刀法取华雄首级，曹操为了瓦解桃园力量，把义女貂婵赐给关羽，貂婵为成全桃园兄弟共拯汉室挥泪自刎。徐州之役，桃园三兄弟失散，关羽与曹操约法三章，暂归曹营。关羽身在曹营心在汉，面对爵位、金钱、美女毫不动摇，曹操敬爱关羽，五日大宴三日小宴，上马敬下马迎，十分厚待，关羽为报其恩，常立大功，被封为汉寿延候。关羽得知刘备信息后，立带俩位嫂子离开曹营，千里寻兄，过五关斩六将。　　赤壁大战后，曹操败走华容道，诸葛亮巧用计媒，关羽伏兵义释曹操，关羽之子关兴骑马撞死牧童，关羽执法如山，欲斩其子。此时孙、曹联兵攻打荆州，牧童祖母见关羽大义秉公，与众人求情赦免其子之过，令其子带罪出征杀敌立功。东吴孙权设计意得荆州，关羽大意失荆州，全军惨败，父子败走麦城，不幸被孙权伏兵所擒……黄河怒吼，长江咆哮，长城哭泣，大山默哀，关羽忠义信勇的美德化为千古不朽的民族精神……。伊莎贝拉抽泣了一阵，忽然想起来什么似的，更加悲痛地哀嚎起来：“完了呀，瑟曦发生这种事情，和珐国王室的联姻是不可能了......”……